《大丑》改编自吴的同名中篇小说。故事发生在陕西省一个叫陈仓的城市，伴随着时代的文化体制改革政策。陈仓市秦腔团面临着整个社会的重组，某剧团全体演职人员也面临着留下来的选择和考验。集团的“台柱”，小丑府，和他的妻子游玄荣，也在这个选择之中。团长的师兄王开锁也是个大丑，让大丑告诉他留团的消息。并征求他对其他候选人的推荐。让哥哥意外的是，大丑私下里并没有推荐他老婆，却还是推荐了他在当地已经很有名气的徒弟杭小昌。大榭的妻子游宣荣，原本是一名“曹太队”演员，为大榭做了一个“肉褥子”，进入了一个专业团体。她很清楚这次重组对她意味着什么。大丑的其他兄弟纷纷来找他，请他帮忙说情。一个意外的电话改变了一切。电话是小行·辛打来的。大丑被拖到办公室门口，敲门，里面坐着他的妻子。同时也闻到了其他的信息。大丑毅然决定离开“特别小组”，和兄弟们一起成立曹太小组。大丑老婆也决定加入。尤宣荣留在了职业组，王凯硕却没能继续当组长。尤宣荣在大榭带领团队离家时篡改避孕套，怀上了大榭的孩子。《大丑剧团》巡演火爆。杭小昌在手机上时不时收到尤宣荣的关注信息。曹太队固有的陋习一步步逼近“大丑剧社”，一只黑手伸向杭小昌。大厦被半夜突如其来的尖叫声吵醒，声音来自出去救援的杭小昌，却被黑影击中。为了维护新团队，大丑选择了沉默。以大丑剧团抢了他们的生意为由，当地的权力团队也联合起来对大恨剧团进行牵制和打击。大丑剧团在挣扎，有人退出了...杭小畅一直站在大丑身边，因为她和这个男人恋爱很久了。最后，在一次接待后，杭小昌摸了摸主人的床，把自己交给了一个愿意解释自己的人。这件事之后，大丑很恨自己。他想到了他的母亲和他的妻子，尤宣荣。他不想让小行重复他们的命运和目的地。他开始避开小行。大丑剧团遇到麻烦的时候，王哥解锁了手，找到了关系，联系上了油团的演出任务，解决了大丑剧团的困境。演出大获成功，同时得到了丑的消息，但杭小昌悄悄离开了。生活应该继续。秦腔该不该继续下去？想着留下一部古剧生存…