仙城凶杀案层出不穷，死者脖子上有尖刺痕迹。木兰探长断定是树林里的一只狼跳进房子里犯罪了。然而，法医郎峰却不这么认为，因为在他的梦里，总会有他变成狼人并杀死这些人的场景。郎峰的前女友莫愁碰巧被调到仙城派出所当心理医生。郎峰不仅在两个女人之间纠缠不清，而且在一次又一次地杀人后处于崩溃的边缘。最后，木兰解开了所有的谜题。原来是郎峰的侍女，他的助手小琪和周杰伦一起设计了这个谜题。他们催眠了郎峰，让郎峰认为他会变成狼人，在黑暗中犯罪。他们之所以想这么做，是因为小琪的父亲被狼吃掉是为了救大家，而郎峰的父亲实际上是免于毁灭。