这部电影主要讲述了诸葛亮的传奇故事。东汉末年，诸葛亮(郑少秋)生于乱世，才华横溢，被称为“卧龙先生”。他隐居，投身南阳。刘备渴人才，求诸葛亮出山。梁被他的诚意打动，成了刘备的左膀右臂。其间，梁庚与小乔(米雪饰)有过多次情感纠葛。帮助刘备建立蜀国，与魏、吴形成了鼎立之势。梁本想激流勇退，但又不能放弃君臣情怀。之后，刘备的白帝城在梁自尽，梁发誓要用一生的时间帮助主公完成统一大业。诸葛亮出祁山，破魏军，刘禅昏庸，前功尽弃。明亮的悲痛，加上长期的疲劳，染上了重病，最后死在了五丈原寒冷的秋风中...苗诸葛乔小乔表演了生与死的爱情，再现了诸葛亮传奇的一生。