变装演员，特伦斯·斯坦普和雨果·维文，因为一个好朋友的去世，又在一起了。米芝得到了在澳大利亚中部城市演出的机会，并邀请了班丽娜和她一起去。她的同事盖·皮尔斯要求合作实现“沙漠女王”的梦想，并借了一辆改装的巴士作为交通工具。这三个人怀着极大的热情踏上了旅程。年迈的版纳在路上保守着过去的秘密，与年轻躁动的费丽倩发生了许多琐碎的争吵，而米芝则不时陷入婚姻的回忆中。他们在沿途经过的小镇上展示了巨大的魅力，得到了很多的惊愕和赞扬。由于抛锚，老巴，一个对版纳过去的表演难忘的修理工，能够加入他们的旅程。每个人最终都到达了目的地。虽然观众并不热情，但米芝终于见到了她的儿子，班纳决定和老巴在一起...这部电影获得了许多奖项，如1995年的奥斯卡最佳服装设计奖。