纳粹德国于1941年向苏联宣战。以成田为首的“北派”毗邻苏联远东地区的满洲国，随时可能入侵苏联。面对遭到双方攻击的危险，苏联远东情报局决定执行一项代号为《论持久战》的秘密计划。唐飞，中国共产党的一名秘密成员，奉命执行这一计划，并成为瓦吉姆上校渗透敌人。在安全局，我遇到了反日民主党人蔡萌，他因为仇恨国家而偷偷溜了进来。在安全局，唐飞赢得了成田的信任，成为安全局的重要成员。然而，唐飞最终落入了福原慎太郎的设计陷阱，并因为远东情报局的鬼魂而暴露了自己。然而，唐飞机智地完成了《论持久战》的不可能的计划。CPSU将军杰拉希姆决定用一名重要的日本间谍来交换唐飞，但唐飞认为他已经完成了任务，不愿付出无谓的代价。在交换的那一刻，他跳下了悬崖。唐飞的牺牲感动了蔡萌。第二次世界大战结束时，在海边的疗养院里，唐飞睁开眼睛的第一眼，看到的是晨光中的蔡萌。